Financement & Patrimoine :

Un accompagnement clair, humain et sur mesure

Solutions Crédit & Patrimoine est le fruit d'une collaboration d'experts en financement et en gestion patrimoniale au service de particuliers et entrepreneurs.

Deux expertises, une seule stratégie : Optimisez votre fiscalité, financez vos projets et structurez votre patrimoine !

Notre objectif : vous apporter clarté, cohérence et sérénité.

Nous savons que les décisions financières peuvent être complexes.

Notre complémentarité permet de vous simplifier les choses et vous guider en toute confiance !

Réduire vos impôts

Financer un projet

Investir intelligemment

Sécuriser votre avenir

OPTIMISER MA SITUATION MAINTENANT

1er échange offert ~ Sans engagement

Réponse sous 24h

Portrait de Nicolas, courtier en crédit immobilier

Nicolas Duvergé

Expert crédits & assurances
Courti&D

Crédit immobilier
Financement professionnel
Assurances (auto, moto, habitation, PNO...)
Négociation bancaire
Optimisation d'assurance emprunteur

Portrait d'Adeline Bouchot, conseillère en ingénierie fiscale et gestion de patrimoine

Adeline Bouchot

Ingénieure financière & fiscale
AB Patrimoine

Optimisation fiscale
Stratégie patrimoniale
Investissement immobilier
Fructification de vos placements
Préparation retraite & transmission

Un accompagnement à 360°, simple et efficace

Sécuriser votre avenir financier

Vous aider à prendre des décisions claires

Vous faire gagner du temps et de l'argent

Nos expertises

Financement & assurance sur mesure
1 h
RÉSERVER
Stratégie patrimoniale & fiscale
1 h 30 min
RÉSERVER

Notre méthode

1. Analyse

Nous étudions votre situation pour identifier les meilleurs opportunités

d'optimisation

2. Stratégie

Nous construisons une solution sur mesure, adaptée à vos objectifs

et à votre horizon de vie

3. Accompagnement

Nous vous suivons dans la durée pour

sécuriser et faire évoluer votre patrimoine

Échange avec un client sur un projet de financement et d'optimisation patrimoniale

Vous êtes dans l'une de ces situations ?

Un accompagnement adapté à chaque profil et à chaque projet

Particuliers

Développez et structurez votre patrimoine avec une stratégie claire et adaptée

Entrepreneurs

& Indépendants

Optimisez vos revenus, votre fiscalité et la structurer votre activité pour gagner en performance

Optimisation fiscale

Réduisez efficacement vos impôts grâce à des stratégies fiscales personnalisées

Préparation retraite

Anticipez l'avenir et sécurisez votre niveau de vie avec une stratégie adaptée

Projets immobiliers

Financez et concrétisez vos projets dans les meilleures conditions avec un accompagnement de A à Z

Protection

& Assurances

Protégez-vous et vos proches avec un bilan assurance pour une couverture adaptée à vos besoins et votre budget

Et vous, quelle est votre situation ?

Parce que chaque projet est unique, notre accompagnement l'est aussi !
Des clients accompagnés, des résultats concrets

”Excellent service ! Nicolas s’est vraiment investi pour me trouver un prêt immobilier adapté. Très professionnel, réactif et toujours à l’écoute. Ils ont su trouver des solutions rapidement et m’accompagner à chaque étape.

Adeline prend le relais pour mon avenir.

Je recommande vivement.”

Loïc N. ~ Primo-accédant

"Cela fait plusieurs années que nous faisons confiance à Adeline et Nicolas. Leur disponibilité, leur écoute, leur patience, leur professionnalisme et leur discrétion font d'eux de belles personne.

Nicolas voit le passé et le présent et permet de mettre en place des solutions du présent et d'avenir d'Adeline.
Nous recommandons vivement."

Pierre & France L. ~ Clients patrimoniaux

“Dès le premier rendez-vous, j’ai obtenu des réponses et des solutions dont personne ne m’avait parlé, ni mon notaire ni mon banquier. Un grand merci pour cet accompagnement précieux.”

Virginie G. ~ Investisseuse immobilière